Produkt Factlever · analiza danych CRM

Zobacz, gdzie leady tracą tempo.

W ciągu 7 dni roboczych zobaczysz, gdzie proces sprzedaży traci tempo, jakie sygnały potwierdzają dane i co naprawić w pierwszej kolejności.

Opisz problem w CRM Zobacz interaktywne demo

Najpierw sprawdzamy dopasowanie. Bez eksportu CRM i danych klientów.

Termin realizacjiwynosi 7 dni roboczych i rozpoczyna się po zaksięgowaniu pełnej płatności oraz przyjęciu przez Factlever kompletnego i zatwierdzonego pakietu danych.

1 CRMjeden eksport i jeden uzgodniony okres analizy

Raport + dashboardsygnały, dowody, ograniczenia i plan działań

Co sprawdzamy

CRM powinien pokazać, co stało się z leadem.

Audit ma sens, gdy firma regularnie pozyskuje leady, pracuje w CRM, a właściciel lub lider nie ufa obrazowi procesu. Najczęściej pracujemy z firmami usługowymi 5–30 osób, ale inne firmy oceniamy po problemie i gotowości danych.

Sprawdzamy czas reakcji, follow-up, przejścia między etapami i braki w danych.

Pokażemy, co widać w danych, jak często to występuje i co trzeba sprawdzić. Nie potwierdzimy przyczyny bez dowodu.

Zobacz 3 sygnały w CRM

01 / Przepływ

Leady zatrzymują się na etapach

Liczymy, ile szans przechodzi dalej i jak długo stoją na etapie.

02 / Follow-up

Brakuje kolejnej akcji

Sprawdzamy rekordy bez aktywności, kolejnego kroku lub daty kontaktu.

03 / Jakość danych

Raport może opierać się na lukach

Pokazujemy brakujące pola i niespójności, zanim staną się podstawą decyzji.

Jak powstaje wynik

Od uzgodnionych danych do decyzji.

Nie zaczynamy od gotowej tezy. Przechodzimy od danych przez sygnały i ograniczenia do priorytetów.

01 Uzgodniony eksport CRM Dopiero po kwalifikacji, płatności, ustaleniu bezpiecznego kanału i potwierdzeniu DATA GO
02 Przepływ · follow-up · aktywność · jakość danych Sprawdzamy dostępne pola i zdarzenia
03 Dowody i ograniczenia Oddzielamy to, co widać, od tego, czego dane nie potwierdzają
04 Priorytety P0 · P1 · P2 Porządkujemy kolejność sprawdzenia i działania
05 Raport · dashboard · plan działań Wynik prowadzi do decyzji, a nie kończy się na pliku

Wynik audytu

Widzisz, gdzie zacząć i na jakich danych to opieramy.

Raport wyjaśnia wnioski; dashboard pokazuje skalę.

Dane syntetyczne Ostatnie 90 dni · 57 szans

Poziom 1 · przepływ

Rozpoznanie → Oferta

13 szans nie przeszło dalej: 8 otwartych, 5 utraconych.

Nowy lead57
Kwalifikacja47
Rozpoznanie37
Oferta24
Negocjacje12
Wygrana3

Poziom 2 · rekordy

Wynik prowadzi do konkretnych szans.

Te rekordy pochodzą z datasetu demo.

FL-0003Rozpoznanie · utracona
FL-0004Rozpoznanie · otwarta
FL-0022Rozpoznanie · otwarta

Poziom 3 · co sprawdzić

Najpierw oddziel status od aktywności.

Sprawdź czas na etapie, aktywność i kolejny krok. Status nie dowodzi prowadzenia.

01 · czas na etapie 02 · ostatnia aktywność 03 · kolejny krok

Przejdź przez interaktywne demo

Materiały opcjonalneDane syntetyczne · dashboard i raport

Pełny dashboard Sales Leak Audit na danych syntetycznych — **Dashboard**Dane syntetyczne · pełny widok opcjonalny

Co dokładnie otrzymasz?

Raport

Wnioski, skala sygnałów, dowody, ograniczenia i hipotezy do sprawdzenia.

Dashboard

Sprawdzasz przepływ szans, follow-up i braki w danych bez przeglądania całego eksportu.

Plan działań

Problemy do sprawdzenia i kolejność pierwszych działań.

Omówienie

Spotkanie wynikowe do 60 minut oraz jedna skonsolidowana runda uwag do materiału w ciągu 7 dni kalendarzowych od spotkania.

Co dzieje się dalej

Audit nie kończy się na PDF-ie.

Kończy się decyzją, co naprawić najpierw. Sposób wdrożenia wybierasz po poznaniu diagnozy, priorytetów i ograniczeń danych.

Jak możesz wdrożyć plan?

Własny zespół

Przekazujesz priorytety osobom, które już odpowiadają za sprzedaż i CRM.

Wdrożenie Factlever

Osobno sprawdzamy dopasowanie, rezultat, odpowiedzialności, termin i cenę.

Zobacz zasady wdrożenia

Inny wykonawca

Raport, dashboard i plan działań możesz przekazać wybranemu partnerowi.

Przebieg

Cztery kroki od kwalifikacji do omówienia wyników.

Termin realizacji wynosi 7 dni roboczych i rozpoczyna się po zaksięgowaniu pełnej płatności oraz przyjęciu przez Factlever kompletnego i zatwierdzonego pakietu danych. Jeśli brakuje potrzebnych pól lub plików, analiza jeszcze się nie rozpoczyna.

Jak wygląda współpraca?

01
Rozmowa diagnostyczna
Sprawdzamy problem, dane i sens Auditu. Na tym etapie nie analizujemy eksportu.
02
Zakres i płatność
Potwierdzamy zakres, zasady pracy i płatność 100% przed startem.
03
Przyjęcie danych
Sprawdzamy kompletność i format danych. Przyjmujemy je tylko uzgodnionym kanałem.
04
Audyt i omówienie
Termin realizacji wynosi 7 dni roboczych i rozpoczyna się po zaksięgowaniu pełnej płatności oraz przyjęciu przez Factlever kompletnego i zatwierdzonego pakietu danych. Potem przekazujemy raport, dashboard i plan działań.

Standardowy zakres

Jeden CRM. Jeden eksport. Jeden uzgodniony okres.

Audit daje diagnozę i plan działań. Wdrożenie, konfigurację CRM i dodatkowe analizy ustalamy osobno.

Co obejmuje Audit?

W zakresie

jeden system CRM i jeden uzgodniony eksport,
jeden okres analizy, zdefiniowany przed startem,
maksymalnie jedno źródło uzupełniające,
raport, dashboard, priorytety i plan działań,
spotkanie wynikowe do 60 minut,
jedna skonsolidowana runda uwag w ciągu 7 dni kalendarzowych od spotkania wynikowego.

Zobacz, czego Audit nie obejmuje

Poza zakresem

wdrażanie zmian, integracji i konfiguracji CRM,
dodatkowe okresy, źródła, KPI albo eksporty,
czyszczenie całej bazy lub ręczne uzupełnianie danych,
kolejne rundy konsultacji bez odrębnego uzgodnienia,
gwarancja wzrostu sprzedaży albo konkretnego wyniku.

Stała cena Sales Leak Audit B2B 4 000 PLN netto + VAT według właściwej stawki

Płatność 100% przed startem. Termin realizacji wynosi 7 dni roboczych i rozpoczyna się po zaksięgowaniu pełnej płatności oraz przyjęciu przez Factlever kompletnego i zatwierdzonego pakietu danych.

Najpierw sprawdzamy dopasowanie. Rozmowa nie zobowiązuje do zakupu i nie wymaga eksportu CRM.

Opisz problem w CRM

Prowadzący audyt

Karol Ułasiuk

Założyciel Factlever · główny konsultant

Karol pracuje w sprzedaży od 11 lat i zarządza zespołami od 8 lat. W Audicie sprawdza dane CRM, proces i ograniczenia danych.

Przez 3,5 roku współtworzył system sprzedaży dla około 40–45 handlowców. Później zarządzał tą strukturą przez 5 menedżerów.

11 lat w sprzedaży, 8 lat w zarządzaniu i doświadczenie w systemie dla około 40–45 handlowców.

11 latdoświadczenia w sprzedaży

8 latdoświadczenia w zarządzaniu

40–45 handlowcówskala współtworzonego i rozwijanego systemu sprzedaży

Przed rozmową

Najczęstsze pytania

Dla kogo jest Sales Leak Audit?

Dla właściciela lub osoby odpowiedzialnej za sprzedaż w firmie usługowej 5–30 osób, która ma CRM, leady i zespół sprzedaży. Inne firmy oceniamy po problemie i gotowości danych.

Jakie dane są potrzebne?

Zwykle jeden uzgodniony eksport CRM i maksymalnie jedno źródło uzupełniające. Na pierwszą rozmowę nie wysyłasz eksportu ani danych klientów.

Czy audyt obejmuje wdrożenie rekomendacji?

Nie. Audit daje diagnozę, priorytety i plan działań. Wdrożenie, konfigurację CRM i dodatkowe analizy ustalamy osobno.

Czy wynik sprzedażowy jest gwarantowany?

Nie. Audit pokazuje sygnały w uzgodnionych danych i plan działań. Wynik zależy również od wdrożenia, rynku i pracy zespołu.

Jak chronione są dane?

Formularz nie przyjmuje plików ani danych audytowych. Transfer, dostęp, retencję i usunięcie danych ustalamy przed przyjęciem eksportu. Szczegóły znajdziesz na stronie Bezpieczeństwo danych.

Następny krok

Chcesz sprawdzić, co dzieje się z leadami w CRM?

Podaj branżę, wielkość zespołu, używany CRM i problem, który chcesz zrozumieć.